La noche de Walpurgis se acerca, cada 12 años, mediante la Biblia Negra se puede invocar a un demonio para conseguir los mayores poderes diabólicos a cambio del alma. Para ello se necesita el sacrificio de una bella joven. En la última noche de Walpurgis, en el sótano en que se procedía a la ceremonia, algo salió mal... 12 años después, Minase un joven estudiante, descubre ese sótano y baja a la extraña habitación, donde encuentra un libro escrito en latín, la Biblia Negra. Un libro de magia negra con el que Minase puede desatar las más bajas pasiones de sus compañeras. Tras haberlo usado con Shiraki, la explosiva presidenta del consejo de estudiantes y con otra compañera de clase, una chica muy interesada por la magia negra se acerca a Minase dispuesta a todo para que le confiese su secreto. Por otro lado, la pelirroja profesora de dibujo Takashiro-sensei y la enfermera del centro Kitami, dan muestras de saber la historia de ese